Start fra dine egne dokumenter
Etter det første søket kontrollerer du de gjenkjente selskapene. Gi dem tydelige navn og kontroller identifikasjonsopplysningene. Hold private kjøp utenfor automatisk overlevering til regnskapsføreren.
Skriv og bekreft en regel
For eksempel: "Dokumenter utstedt til selskapet Alfa hører hjemme i Alfa; ikke send personlige kjøp til regnskapsføreren." Tilpass eksempler til dine virkelige detaljer. Passord og sensitiv informasjon som ikke er nødvendig for sortering hører ikke hjemme i regler.
- Åpne selskaper og regler.
- Velg eller opprett riktig bedrift eller kategori.
- Beskriv karakteristiske forhold i vanlig språk.
- Gjennomgå eksempler og mulige konflikter.
- Bekreft den tiltenkte regelen; angi mottakere og sending separat.
Når et dokument samsvarer med flere alternativer
En uklar kunde eller konflikt mellom to selskaper trenger en avgjørelse. Ikke fortsett å lage nesten identiske regler i stedet for å forklare konflikten. Skill om du retter ett dokument eller fremtidig atferd.