Von eigenen Belegen ausgehen

Prüfen Sie nach der ersten Suche die erkannten Unternehmen. Benennen Sie sie eindeutig unterscheidbar und kontrollieren Sie ihre Identifikationsangaben. Private Einkäufe bleiben außerhalb automatischer Buchhaltungsübergaben.

Eine Regel schreiben und bestätigen

Zum Beispiel: „Auf Unternehmen Alfa ausgestellte Belege gehören zu Alfa; private Einkäufe nicht an die Buchhaltung senden.“ Passen Sie Beispiele an Ihre tatsächlichen Angaben an. Passwörter und sensible Informationen, die für die Sortierung unnötig sind, gehören nicht in Regeln.

  1. Öffnen Sie Unternehmen und Regeln.
  2. Wählen oder erstellen Sie das richtige Unternehmen beziehungsweise die Kategorie.
  3. Beschreiben Sie unterscheidende Bedingungen in normaler Sprache.
  4. Prüfen Sie Beispiele und mögliche Konflikte.
  5. Bestätigen Sie die gewünschte Regel; Empfänger und Versand richten Sie gesondert ein.

Wenn ein Beleg zu mehreren Möglichkeiten passt

Unklare Rechnungsempfänger oder Konflikte zwischen zwei Unternehmen brauchen eine Entscheidung. Erstellen Sie nicht immer mehr fast gleiche Regeln als Ersatz für Konfliktklärung. Unterscheiden Sie die Korrektur eines einzelnen Dokuments von künftigem Verhalten.