Partez de vos propres documents
Après la première recherche, vérifiez les entreprises reconnues. Nommez-les pour les distinguer sûrement et contrôlez leurs identifiants. Gardez les achats personnels hors de la transmission automatique au comptable.
Rédigez et confirmez une règle
Par exemple : « Les documents établis pour l’entreprise Alfa vont dans Alfa ; ne pas envoyer les achats personnels au comptable. » Adaptez les exemples à vos données réelles. Les mots de passe et informations sensibles inutiles au classement n’ont pas leur place dans les règles.
- Ouvrez Entreprises et règles.
- Choisissez ou créez la bonne entreprise ou catégorie.
- Décrivez les critères distinctifs en langage courant.
- Vérifiez les exemples et les conflits possibles.
- Confirmez la règle voulue ; configurez destinataires et envoi séparément.
Quand plusieurs options correspondent
Un client incertain ou un conflit entre deux entreprises exige une décision. N’accumulez pas les règles presque identiques au lieu d’expliquer le conflit. Distinguez correction d’un document et comportement futur.