Start med dine egne dokumenter
Efter den første søgning gennemgår du de genkendte virksomheder. Giv dem tydelige navne, og kontrollér identifikationsoplysningerne. Hold private køb uden for automatisk overdragelse til bogholderen.
Skriv og bekræft en regel
For eksempel: "Dokumenter udstedt til firmaet Alfa hører hjemme i Alfa; send ikke personlige køb til revisoren." Tilpas eksempler til dine virkelige detaljer. Adgangskoder og følsomme oplysninger, der ikke er nødvendige for sortering, hører ikke hjemme i reglerne.
- Åbn Virksomheder og regler.
- Vælg eller opret den rigtige virksomhed eller kategori.
- Beskriv kendetegnende forhold i almindeligt sprog.
- Gennemgå eksempler og mulige konflikter.
- Bekræft den ønskede regel; indstil modtagere og afsendelse separat.
Når et dokument matcher flere muligheder
En uklar kunde eller konflikt mellem to virksomheder har brug for en beslutning. Bliv ikke ved med at skabe næsten identiske regler i stedet for at forklare konflikten. Skelne om du retter et dokument eller fremtidig adfærd.