Vyjděte z vlastních dokladů

Po prvním hledání se podívejte na rozpoznané firmy. Pojmenujte je tak, abyste je bezpečně odlišili, a ověřte jejich identifikační údaje. Osobní nákupy ponechte mimo automatické předávání účetní.

Napište a potvrďte pravidlo

Například: „Doklady vystavené na Firmu Alfa patří do Alfy; osobní nákupy neposílat účetní.“ Příklady upravte na své skutečné údaje. Hesla ani citlivé informace, které třídění nepotřebuje, do pravidel nepatří.

  1. Otevřete Firmy a pravidla.
  2. Zvolte nebo vytvořte správnou firmu či kategorii.
  3. Popište rozlišující podmínky běžným jazykem.
  4. Prohlédněte si příklady a případné konflikty.
  5. Potvrďte zamýšlené pravidlo; příjemce a odesílání nastavte samostatně.

Když doklad odpovídá více možnostem

Nejasný odběratel nebo konflikt mezi dvěma firmami patří k rozhodnutí. Nezakládejte stále další téměř stejná pravidla jako náhradu vysvětlení konfliktu. Rozlišujte, zda opravujete jen jeden dokument, nebo budoucí chování.