Zacznij od własnych dokumentów
Po pierwszym wyszukiwaniu sprawdź rozpoznane firmy. Nadaj im jednoznaczne nazwy i zweryfikuj dane identyfikacyjne. Zakupy osobiste pozostaw poza automatycznym przekazywaniem do księgowości.
Napisz i potwierdź regułę
Na przykład: „Dokumenty wystawione na Firmę Alfa należą do Alfa, nie wysyłaj osobistych zakupów do księgowego.” Dostosuj przykłady do swoich prawdziwych szczegółów. Hasła i poufne informacje, które nie są potrzebne do sortowania, nie należą do reguł.
- Otwórz Firmy i reguły.
- Wybierz lub utwórz właściwą firmę lub kategorię.
- Opisz warunki wyróżniające w języku potocznym.
- Przejrzyj przykłady i możliwe konflikty.
- Potwierdź zamierzoną regułę; odbiorców i wysyłkę skonfiguruj osobno.
Gdy dokument pasuje do kilku opcji
Niejasny klient lub konflikt pomiędzy dwiema firmami wymaga decyzji. Nie twórz ciągle niemal identycznych reguł zamiast wyjaśniać konflikt. Rozróżnij, czy poprawiasz jeden dokument, czy przyszłe zachowanie.