Spójrz na konkretny powód

Otwórz niejasny dokument i jego oryginalny plik PDF. Sprawdź dane nabywcy i kontekst zakupu. Jeśli dokument zawiera błąd, wyjaśnij go z dostawcą; nie przepisuj danych tylko po to, aby pasowały do oczekiwanej firmy.

  1. Przeczytaj, dlaczego dokument oczekuje.
  2. Potwierdź fakturę, wyklucz nieistotny dokument lub oznacz zakup osobisty.
  3. Wybierz właściwą firmę, jeśli potrafisz ją zidentyfikować.
  4. Zdecyduj osobno, czy przygotować regułę dla podobnych przypadków.

Potwierdź zakres przyszłej reguły

Korekta może dotyczyć wyłącznie tego dokumentu. Przy tworzeniu reguły na przyszłość przejrzyj przykłady i możliwe konflikty. Ten sam dostawca może wystawiać faktury różnym firmom.

Zatwierdzenie reguły nie zastępuje kontroli odbiorcy, limitu i warunków wysyłki. Jeśli nie wiesz, do której firmy przypisać dokument, pozostaw go do ręcznego wyjaśnienia. Pozostałe sprawdzone dokumenty mogą przejść dalej.