Veja o motivo específico
Abra o item pouco claro e o seu original PDF. Verifique os detalhes do cliente e o contexto de compra. Caso o documento contenha algum erro, resolva-o junto do fornecedor; não reescreva os detalhes apenas para corresponder à empresa esperada.
- Leia por que razão o documento está à espera.
- Confirme a fatura, exclua da classificação um documento irrelevante ou assinale uma compra pessoal.
- Escolha a empresa correta se a conseguir identificar.
- Decida separadamente se deve preparar uma regra para casos semelhantes.
Confirme o âmbito da regra futura
Uma correção só pode ser aplicada a este documento. Para uma regra futura, reveja exemplos e possíveis conflitos. O mesmo fornecedor pode faturar várias empresas.
A confirmação de uma regra não deve ignorar as verificações normais do destinatário, da quota e da elegibilidade da transferência. Se não sabe classificar um documento, deixe para resolver; itens preparados conhecidos podem continuar.