Examinez la raison précise
Ouvrez l’élément incertain et son PDF original. Vérifiez les coordonnées du client et le contexte d’achat. Si le document est erroné, résolvez le problème avec le fournisseur ; ne réécrivez pas les coordonnées pour les faire correspondre à l’entreprise attendue.
- Lisez pourquoi le document attend.
- Confirmez la facture, excluez un document sans rapport ou signalez un achat personnel.
- Choisissez la bonne entreprise si vous pouvez l’identifier.
- Décidez séparément de préparer ou non une règle pour des cas similaires.
Confirmez le périmètre de la future règle
Une correction peut ne concerner que ce document. Pour une future règle, vérifiez les exemples et conflits possibles. Le même fournisseur peut facturer plusieurs entreprises.
Confirmer une règle ne doit pas contourner les vérifications habituelles du destinataire, du quota et de l’éligibilité à la transmission. Si vous ignorez comment classer une pièce, laissez-la à résoudre ; les documents connus et prêts peuvent continuer.