Verificați motivul concret
Deschideți elementul neclar și originalul său PDF. Verificați detaliile clientului și contextul de cumpărare. Dacă documentul conține o eroare, rezolvați-o cu furnizorul; nu rescrieți detalii doar pentru a se potrivi cu compania așteptată.
- Citiți de ce așteaptă documentul.
- Confirmați factura, excludeți un document irelevant sau marcați o achiziție personală.
- Alegeți compania corectă dacă o puteți identifica.
- Decideți separat dacă pregătiți o regulă pentru cazuri similare.
Confirmați domeniul de aplicare al viitoarei reguli
O corectare se poate aplica numai acestui document. Pentru o regulă viitoare, examinați exemplele și posibilele conflicte. Același furnizor poate factura mai multe companii.
Confirmarea unei reguli nu înlocuiește verificarea destinatarului, a limitei și a condițiilor de trimitere. Dacă nu știți cărei firme îi aparține documentul, lăsați-l în așteptarea unei decizii manuale. Celelalte documente verificate pot continua.