Începeți de la propriile documente
După prima căutare, examinați companiile recunoscute. Numiți-le astfel încât să le puteți distinge în mod fiabil și să le verificați detaliile de identificare. Păstrați achizițiile personale în afara predării automate către contabil.
Scrieți și confirmați o regulă
De exemplu: „Documentele emise companiei Alfa aparțin Alfa; nu trimiteți achiziții personale contabilului.” Adaptați exemplele la detaliile dvs. reale. Parolele și informațiile sensibile care nu sunt necesare pentru sortare nu fac parte din reguli.
- Deschideți Firme și reguli.
- Alegeți sau creați compania sau categoria corectă.
- Descrieți condițiile distinctive în limbajul obișnuit.
- Examinați exemple și posibile conflicte.
- Confirmați regula intenționată; setați destinatarii și trimiterea separat.
Când un document se potrivește cu mai multe opțiuni
Un client neclar sau un conflict între două companii necesită o decizie. Nu continua să creezi reguli aproape identice în loc să explici conflictul. Distingeți dacă corectați un document sau comportamentul viitor.