Comece pelos seus próprios documentos
Após a primeira pesquisa, reveja as empresas reconhecidas. Dê-lhes nomes que permitam distingui-las e confirme os dados de identificação. Mantenha as compras pessoais fora da entrega automática ao contabilista.
Escrever e confirmar uma regra
Por exemplo: “Os documentos emitidos para a Empresa Alfa pertencem à Alfa; não envie compras pessoais ao contabilista”. Adapte os exemplos aos seus detalhes reais. As palavras-passe e as informações confidenciais não necessárias para a classificação não pertencem às regras.
- Abra Empresas e regras.
- Escolha ou crie a empresa ou categoria correta.
- Descreva condições distintivas em linguagem comum.
- Reveja exemplos e possíveis conflitos.
- Confirme a regra pretendida; configure os destinatários e o envio separadamente.
Quando um documento corresponde a várias opções
Um cliente pouco claro ou um conflito entre duas empresas necessita de uma decisão. Não esteja sempre a criar regras quase idênticas em vez de explicar o conflito. Distinga se está a corrigir um documento ou comportamento futuro.