Inizia dai tuoi documenti
Dopo la prima ricerca, esamina le imprese riconosciute. Assegna nomi che permettano di distinguerle e verifica i loro dati identificativi. Escludi gli acquisti personali dagli invii automatici al commercialista.
Scrivere e confermare una regola
Ad esempio: "I documenti rilasciati alla società Alfa appartengono ad Alfa; non inviare acquisti personali al commercialista." Adatta gli esempi ai tuoi dettagli reali. Le password e le informazioni sensibili non necessarie per l'ordinamento non rientrano nelle regole.
- Apri Imprese e regole.
- Scegli o crea l'azienda o la categoria corretta.
- Descrivere le condizioni distintive nel linguaggio ordinario.
- Esamina esempi e possibili conflitti.
- Confermare la regola prevista; impostare i destinatari e l'invio separatamente.
Quando un documento corrisponde a più opzioni
Un cliente poco chiaro o un conflitto tra due aziende necessitano di una decisione. Non continuare a creare regole quasi identiche invece di spiegare il conflitto. Distinguere se si sta correggendo un documento o un comportamento futuro.