Guarda il motivo specifico
Apri il documento da chiarire e il PDF originale. Controlla i dati dell’acquirente e il contesto dell’acquisto. Se il documento contiene un errore, risolvilo con il fornitore; non modificare i dati soltanto per farli coincidere con l’azienda prevista.
- Leggi perché il documento è in attesa.
- Conferma la fattura, escludi un documento irrilevante o segnala un acquisto personale.
- Scegli l'azienda corretta se riesci a identificarla.
- Decidi separatamente se preparare una regola per casi simili.
Conferma l’ambito della futura regola
Una correzione può applicarsi solo a questo documento. Per una regola futura, esamina esempi e possibili conflitti. Lo stesso fornitore può fatturare a più aziende.
Confermare una regola non deve aggirare i controlli del destinatario, del limite e dei requisiti per l’invio. Se non sai a quale azienda assegnare un documento, lascialo in attesa di una decisione manuale. Gli altri documenti già verificati possono proseguire.