Zapisz okres, kwotę i konto używane do opłacania abonamentu. Wyszukiwanie słowa Jotform w pobranych plikach może zwrócić różne dokumenty. Sama nazwa nie potwierdza związku z szukaną płatnością.
Otwórz rozliczenia abonamentu
Instrukcja Jotform: Workspace → awatar → Settings → Billing → ikona pobierania faktury.
Użyj konta powiązanego z płatnością. Jeśli zarządza nim ktoś inny, poproś o fakturę za wskazany okres. Nie potrzebujesz jego hasła ani zmiany uprawnień, żeby otrzymać jeden dokument.
Sprawdź, jaką transakcję opisuje PDF
Porównaj dostawcę, odbiorcę, opis usługi, okres i kwotę. Logo oraz aplikacja, w której powstał plik, nie zastępują tej kontroli.
Przykład: Studio tworzy w formularzu fakturę za projekt dla klienta Alfa i pobiera też miesięczną fakturę Jotform. Dla szukanej płatności za abonament właściwy dokument wskazuje dostawcę usługi jako sprzedawcę i Studio jako nabywcę. Porównaj także okres oraz kwotę i przekaż tę fakturę z jej numerem. PDF, w którym Studio obciąża klienta Alfa, dotyczy innej transakcji, nawet jeśli powstał w Jotform. Nie zastępuje brakującej faktury za abonament.
Jeżeli brakuje faktury, wyślij konkretną prośbę:
Proszę o fakturę za abonament Jotform za [okres], odpowiadającą płatności [data i kwota]. Potrzebuję dokumentu od dostawcy, nie PDF-u wygenerowanego przez nasz formularz.
Przekaż sprawdzony plik
Otwórz pobrany dokument i sprawdź czytelność. Nadaj mu nazwę, na przykład Jotform-okres-numer-faktury.pdf, z rzeczywistymi danymi. Nie zmieniaj treści. Sprawdź, czy ta sama faktura nie przyszła już e-mailem, zanim przekażesz ją drugi raz.
Zapisz ją w miejscu uzgodnionym z księgowością. Jeśli nie możesz jej znaleźć, odnotuj brakujący okres. Wynik formularza nie zastępuje brakującej faktury.
Faktury w poczcie z HeyRup
HeyRup przygotowuje usługę wyszukiwania faktur PDF w połączonej skrzynce pocztowej i przekazywania wybranych dokumentów księgowości. Faktury dostępne tylko w portalu dostawcy pobierz najpierw stamtąd. Rejestracja nie jest jeszcze otwarta. Na wybierz „Powiadom mnie o starcie” i zostaw adres e-mail w formularzu, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o uruchomieniu.