Notează perioada, suma și contul folosit pentru plata abonamentului. O căutare după Jotform poate returna documente diferite. Numele fișierului nu confirmă că ai găsit factura plății respective.
Deschide facturarea abonamentului
Instrucțiunile Jotform: Workspace → avatar → Settings → Billing → pictograma de descărcare a facturii.
Folosește contul asociat plății. Dacă îl gestionează altcineva, cere factura pentru perioada exactă. Nu ai nevoie de parola persoanei sau de modificarea permisiunilor pentru a primi un document.
Verifică tranzacția descrisă
Compară furnizorul, destinatarul, descrierea serviciului, perioada și suma. Sigla și aplicația care a creat PDF-ul nu înlocuiesc această verificare.
Exemplu ipotetic: Studio creează printr-un formular o factură de proiect pentru clientul Alfa și descarcă și factura lunară Jotform. Pentru plata abonamentului căutată, documentul corect indică furnizorul serviciului ca vânzător și Studio drept client. Compară și perioada și suma, apoi predă această factură cu numărul său. PDF-ul în care Studio facturează clientului Alfa privește altă tranzacție, chiar dacă a fost creat în Jotform. Nu înlocuiește factura abonamentului care lipsește.
Dacă factura lipsește, trimite o cerere precisă:
Te rog să-mi trimiți factura abonamentului Jotform pentru [perioadă], aferentă plății [dată și sumă]. Am nevoie de documentul furnizorului, nu de un PDF generat prin formularele noastre.
Predă fișierul verificat
Deschide documentul descărcat și verifică dacă este lizibil. Folosește un nume precum Jotform-perioada-numar-factura.pdf, cu datele reale, fără să schimbi conținutul. Verifică dacă aceeași factură a sosit deja prin e-mail înainte de a o preda de două ori.
Salveaz-o în locul convenit cu contabilitatea. Dacă nu o găsești, notează separat perioada lipsă. Un rezultat de formular nu înlocuiește factura.
Facturi din e-mail cu HeyRup
HeyRup pregătește un serviciu care găsește facturi PDF într-o căsuță poștală conectată și trimite documentele selectate contabilului. Descarcă mai întâi din portalul furnizorului facturile disponibile doar acolo. Înscrierile nu sunt încă deschise. Pe , alege „Anunță-mă la lansare” și lasă adresa de e-mail în formular dacă dorești un anunț la lansare.