Noter periode, beløp og kontoen abonnementet betales gjennom. Et søk etter Jotform kan finne flere typer dokumenter. Filnavnet alene bekrefter ikke at du har fakturaen som gjelder betalingen.
Åpne faktureringen for abonnementet
Jotforms veiledning: Workspace → profilbilde → Settings → Billing → nedlastingsikon ved fakturaen.
Bruk kontoen knyttet til betalingen. Hvis en annen person administrerer den, be om fakturaen for den aktuelle perioden. Du trenger ikke personens passord eller endrede kontotilganger for å få ett dokument.
Sjekk hvilken transaksjon PDF-en gjelder
Sammenlign leverandør, mottaker, beskrivelse, periode og beløp. En logo eller programmet som laget PDF-en, erstatter ikke denne kontrollen.
Eksempel: Studio lager en prosjektfaktura til kunden Alfa gjennom et skjema og laster også ned månedsfakturaen fra Jotform. For abonnementsbetalingen du leter etter, viser riktig dokument tjenesteleverandøren som selger og Studio som kunde. Sammenlign også periode og beløp og lever den fakturaen med nummeret. PDF-en der Studio fakturerer Alfa, gjelder en annen transaksjon selv om den ble laget i Jotform. Den erstatter ikke den manglende abonnementsfakturaen.
Hvis fakturaen mangler, spør konkret:
Send Jotforms abonnementsfaktura for [periode], som svarer til betalingen [dato og beløp]. Jeg trenger leverandørens faktura, ikke en PDF fra et av skjemaene våre.
Lever den kontrollerte filen
Åpne den nedlastede filen og kontroller at den er lesbar. Bruk for eksempel Jotform-periode-fakturanummer.pdf med faktiske opplysninger. Ikke endre innholdet. Sjekk om samme faktura allerede har kommet på e-post før du leverer den to ganger.
Lagre dokumentet der du har avtalt med regnskap. Hvis det ikke finnes, før opp den manglende perioden separat. En skjemautskrift erstatter ikke den manglende fakturaen.
Finn e-postfakturaer med HeyRup
HeyRup forbereder en tjeneste som finner PDF-fakturaer i en tilkoblet e-postkonto og sender utvalgte bilag til regnskapsføreren. Hent først fakturaer som bare finnes i leverandørportalen, derfra. Registreringen er ikke åpen ennå. Velg «Gi meg beskjed ved lansering» på , og legg igjen e-postadressen i skjemaet hvis du vil ha beskjed ved lansering.