Najprv si poznačte obdobie, sumu a účet, cez ktorý platíte predplatné. Hľadanie slova Jotform v priečinku môže vrátiť rôzne dokumenty. Zhodný názov ešte nepotvrdzuje, že máte faktúru k hľadanej platbe.
Otvorte vyúčtovanie predplatného
Postup Jotformu: Workspace → avatar → Settings → Billing → ikona stiahnutia faktúry.
Použite účet spojený s platbou. Ak ho spravuje kolega, požiadajte ho o faktúru za konkrétne obdobie. Kvôli jednému dokladu nepotrebujete jeho heslo ani meniť oprávnenia účtu.
Prečítajte, čo dokument účtuje
Porovnajte dodávateľa, odberateľa, popis služby, obdobie a sumu. Logo ani aplikácia, v ktorej PDF vzniklo, túto kontrolu nenahrádzajú.
Modelový príklad: Studio vytvorí vo formulári faktúru zákazníkovi Alfa za zákazku a vedľa nej stiahne mesačnú faktúru Jotformu. Pre hľadanú platbu za predplatné je na správnom doklade poskytovateľ služby dodávateľom a Studio odberateľom; porovnajte aj obdobie a sumu. Odovzdajte túto faktúru s jej číslom. PDF, kde Studio účtuje zákazníkovi Alfa, patrí k inej transakcii, aj keď vzniklo v Jotforme. Chýbajúcu faktúru za predplatné ním nenahrádzajte.
Keď doklad chýba, pošlite konkrétnu žiadosť:
Prosím o faktúru za predplatné Jotformu za [obdobie] k platbe [dátum a suma]. Potrebujem vyúčtovanie poskytovateľa, nie PDF vytvorené niektorým z našich formulárov.
Odovzdajte správny súbor
Stiahnutý dokument otvorte a overte čitateľnosť. Pomenujte ho napríklad Jotform-obdobie-cislo-faktury.pdf so skutočnými údajmi. Obsah ponechajte bez zmeny. Pred odovzdaním overte, či rovnaká faktúra už neprišla e-mailom.
Súbor uložte na dohodnuté miesto pre účtovníctvo. Ak správny doklad nenájdete, evidujte chýbajúce obdobie zvlášť. Výstup formulára túto medzeru nevyplní.
Faktúry v e-maile nájde HeyRup
HeyRup pripravuje službu na hľadanie PDF faktúr v pripojenej e-mailovej schránke a odovzdanie vybraných dokladov účtovníčke. Faktúru dostupnú iba v portáli poskytovateľa najprv získajte tam. Registrácie zatiaľ nie sú otvorené. Na zvoľte „Dajte mi vedieť pri spustení“ a vo formulári nechajte e-mail, ak chcete oznámenie o spustení.