Notér først periode, beløb og den konto, som abonnementet betales fra. En søgning efter Jotform kan finde forskellige slags dokumenter. Filnavnet alene viser ikke, at fakturaen vedrører den betaling, du leder efter.
Åbn abonnementets fakturering
Jotforms vejledning: Workspace → profilbillede → Settings → Billing → fakturaens downloadikon.
Brug kontoen knyttet til betalingen. Hvis en anden administrerer den, så bed om fakturaen for den konkrete periode. Du behøver ikke vedkommendes adgangskode eller ændrede kontorettigheder for at få ét dokument.
Kontrollér, hvad dokumentet vedrører
Sammenlign leverandør, modtager, beskrivelse, periode og beløb. Et logo eller programmet, som PDF-filen blev lavet i, erstatter ikke denne kontrol.
Eksempel: Studio laver en projektfaktura til kunden Alfa via en formular og henter også månedsfakturaen fra Jotform. For den abonnementsbetaling, du søger, angiver det rigtige dokument tjenesteudbyderen som sælger og Studio som kunde. Sammenlign også periode og beløb, og aflever den faktura med nummeret. PDF-filen, hvor Studio fakturerer Alfa, vedrører en anden transaktion, selv om den blev lavet i Jotform. Den erstatter ikke den manglende abonnementsfaktura.
Hvis fakturaen mangler, så spørg præcist:
Send venligst Jotforms abonnementsfaktura for [periode], som svarer til betalingen [dato og beløb]. Jeg skal bruge leverandørens faktura, ikke en PDF fra en af vores formularer.
Aflevér den kontrollerede fil
Åbn den hentede fil, og kontrollér, at den kan læses. Brug eksempelvis navnet Jotform-periode-fakturanummer.pdf med de rigtige oplysninger. Lad indholdet være uændret. Undersøg, om samme faktura allerede er kommet via e-mail, før du afleverer den to gange.
Gem dokumentet på det aftalte sted til bogholderiet. Hvis du ikke finder det, så registrér den manglende periode særskilt. En formulars PDF udfylder ikke det hul.
Find e-mailfakturaer med HeyRup
HeyRup forbereder en tjeneste, der finder PDF-fakturaer i en tilsluttet mailkonto og sender udvalgte bilag til din bogholder. Hent først fakturaer, der kun findes i leverandørens portal, derfra. Der er endnu ikke åbent for registrering. Vælg “Giv mig besked ved lancering” på , og skriv din e-mail i formularen, hvis du vil have besked ved lanceringen.