Faktury organizacji w Mistral pobierzesz w Admin Panel → Subscriptions → Billing, w sekcji Invoices. Potrzebujesz roli Admin lub Billing. Przed wybraniem dokumentu upewnij się, że jesteś w organizacji, dla której przygotowujesz materiały.
Zakup kredytów i ich wykorzystanie to dwa różne zdarzenia
W przypadku kredytów opłaconych z góry na przyszłe korzystanie z usługi rozróżnij dwa zdarzenia. Najpierw je kupujesz, a później zużywasz. Mistral może wystawić miesięczną fakturę za wykorzystanie usługi z uwzględnionymi już kredytami przedpłaconymi. Sama zerowa kwota do zapłaty nie oznacza więc, że za dany miesiąc nie wystawiono żadnego dokumentu.
Pobieranie oryginalnego PDF
- Sprawdź w Mistral organizację, której wydatków szukasz. Jeśli pracujesz dla kilku firm, porównaj jej nazwę z firmą, dla której przygotowujesz dokumenty.
- Otwórz Admin Panel → Subscriptions → Billing. Angielskie nazwy to punkty orientacyjne zgodne z dokumentacją Mistral.
- Przewiń do Invoices i wybierz fakturę. Kliknij ją, aby pobrać PDF.
- Otwórz plik i sprawdź jego rzeczywistą zawartość. Porównaj dostępne dane dostawcy i nabywcy, okres lub datę, walutę oraz numer faktury z poszukiwaną płatnością lub okresem wykorzystania usługi.
W ten sposób sprawdzisz, czy masz właściwy dokument. Faktury od tego samego dostawcy mogą należeć do różnych organizacji, a data płatności nie musi odpowiadać okresowi późniejszego zużycia kredytów. Zachowaj oryginalny PDF; wyjaśnienia dla księgowości dodaj w osobnej wiadomości lub zestawieniu.
Czego szukać na fakturze: zakupu czy wykorzystania kredytów?
Według dokumentacji Mistral faktura może obejmować subskrypcje, zakupy kredytów, opłaty za korzystanie z usługi i miejsca użytkowników. Te pozycje mogą występować razem. Nie zakładaj więc, że każda kategoria ma osobny PDF.
| Czego szukasz | Co podaje dokumentacja Mistral | Co sprawdzić przed przekazaniem |
|---|---|---|
| Zakup kredytów | Jest fakturowany przy dodawaniu kredytów, także przez automatyczne doładowanie. | Czy dokument odpowiada poszukiwanemu zakupowi i znanej płatności. |
| Miesięczne wykorzystanie, określane jako pay-as-you-go | Faktura powstaje na koniec miesiąca i uwzględnia kredyty przedpłacone. Kwota do zapłaty wynosi zwykle zero. | Jaki okres i wykorzystanie obejmuje dokument oraz czy rzeczywiście uwzględniono kredyty. |
| Subskrypcja lub miejsca użytkowników | Te opłaty również mogą być częścią faktury. | Czy poszukiwana pozycja znajduje się na dokumencie razem z innymi opłatami. |
Według Mistral przy miesięcznym wykorzystaniu może pozostać niewielka dopłata, jeśli saldo spadło nieco poniżej zera. Zerowa kwota do zapłaty jest więc typowa, ale nie musi występować na każdej fakturze. Kieruj się konkretnym PDF, a nie tylko pojawieniem się nowej płatności na wyciągu.
Przykład fikcyjny: płatność nastąpiła przed miesięcznym rozliczeniem
Firma kupuje kredyty w trakcie miesiąca, a następnie je zużywa. Przygotowując dokumenty, znajdujesz dokument zakupu oraz miesięczną fakturę z uwzględnionymi kredytami i zerową kwotą do zapłaty.
Przekazując oba dokumenty księgowości, krótko opisz ich przeznaczenie. Przy pierwszym napisz „zakup kredytów”, a przy drugim „miesięczne wykorzystanie, uwzględnione kredyty, do zapłaty zero” — tylko jeśli odpowiada to ich treści. Nie nazywaj późniejszego zużycia kolejnym zakupem kredytów tylko dlatego, że istnieje kolejna faktura.
To fikcyjny przykład, a nie zapis z konta klienta. W konkretnej organizacji pozycje na fakturach mogą być grupowane inaczej. Rozróżnienie pomaga wyjaśnić dokumenty; nie określa sposobu ich księgowania.
Gdy nie widzisz faktur
Do przeglądania i pobierania faktur organizacji Mistral wymaga roli Admin lub Billing. Jeśli jej nie masz, poproś obecnego administratora lub osobę odpowiedzialną za rozliczenia o oryginalne PDF. Podaj organizację i okres; przy konkretnej płatności dodaj znaną datę, kwotę i walutę.
Możesz użyć tej wiadomości. Zastąp dane w nawiasach kwadratowych własnymi i usuń niepasujące fragmenty:
Do czasu otrzymania PDF zapisz, którego dokumentu brakuje i do kogo trafiła prośba. Ani zerowa dopłata, ani brak uprawnień nie potwierdzają, że faktura nie istnieje.
Co przekazać księgowości
Przekaż znalezione oryginalne PDF i krótką listę z organizacją, okresem lub datą, numerem dokumentu i opisem zgodnym z jego treścią. Przy brakach dopisz, czego nadal szukasz i u kogo. Księgowość rozpozna wtedy zakup kredytów, rozliczenie ich wykorzystania lub fakturę z kilkoma rodzajami opłat bez zgadywania na podstawie samej nazwy pliku.
Zadanie jest zakończone, gdy dokumenty dotyczą właściwej organizacji i poszukiwanego zakupu lub wykorzystania, a odbiorca wie, czego ewentualnie brakuje. Kwestie podatkowe i sposób księgowania uzgodnij z księgowością na podstawie konkretnych dokumentów.
Źródło i zakres poradnika
Ścieżka i opis faktur opierają się na oficjalnej dokumentacji Mistral Invoices, sprawdzonej 26 października 2026 r. Poradnik nie powstał na podstawie dostępu do konta klienta ani próbnego pobrania faktury. Wzór prośby i opisy towarzyszące są zaleceniami dotyczącymi przekazania dokumentów.