Beginnen Sie bei der Organisation, nicht beim Szenariodurchlauf
Laut offizieller Anleitung sind Make-Rechnungen im Bereich Payments der Organisation verfügbar. Beginnen Sie deshalb bei der Organisation, für die der Dienst bezahlt wurde. Das Ausführungsprotokoll eines Automatisierungsszenarios beschreibt dessen Ablauf; es ersetzt keine Lieferantenrechnung für den Dienst.
Klären Sie auch, für welchen Zeitraum oder welche Zahlung Sie den Beleg benötigen. Wenn Sie mit mehreren Organisationen arbeiten oder Automatisierungen für andere erstellen, bestätigt der Name des geöffneten Szenarios allein nicht, zu welcher Organisation die Zahlung gehört. Klären Sie Ungewissheiten mit der Person, die deren Abrechnung betreut.
Quelle zu diesem Abschnitt: Make: View and download invoices
Der Weg in Make: Org → My Plan → Payments → PDF
Sobald die zahlende Organisation feststeht, folgen Sie der Make-Dokumentation. Die englischen Bezeichnungen der Bedienelemente übernehmen wir aus der Quelle:
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Org.
- Öffnen Sie unter My Plan den Bereich Payments.
- Klicken Sie bei der gesuchten Rechnung auf PDF. Laut Dokumentation lädt der Browser die Datei automatisch herunter.
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So beschreibt die Dokumentation den Download früherer Rechnungen. Wir haben den Ablauf nicht in einem privaten Konto getestet; die Quelle nennt keine Benutzerrolle, die Zugriff garantiert. Wenn Payments nicht sichtbar ist oder die Rechnung fehlt, nutzen Sie die unten stehende Anfrage an die Person, die normalerweise die Abrechnung der Organisation betreut.
Auf PDF geklickt, aber kein Dokument geöffnet?
Make beschreibt einen automatischen PDF-Download, nicht zwingend das Öffnen einer weiteren Seite. Prüfen Sie den Downloadordner Ihres Computers oder die Downloadübersicht des Browsers. Öffnen Sie die gefundene Datei und prüfen Sie, ob es die gesuchte Rechnung ist.
Wenn die Rechnung in Payments sichtbar ist und Sie auf PDF geklickt haben, beginnen Sie bei den Downloads. Fehlt die Rechnung vollständig in Payments, prüfen Sie Organisation und Zahlung erneut und bitten Sie Ihre Kontaktperson für die Abrechnung um das Original. Eine Suche auf dem Computer allein löst keinen fehlenden Zugriff.
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Prüfen Sie vor der Übergabe, zu welchem Kauf die PDF gehört
Wir empfehlen, die Datei mit dem gesuchten Kauf abzugleichen. Ziel ist, die richtige Rechnung weiterzugeben und offene Fragen verständlich zu kennzeichnen. Die folgende Prüfung ist unsere Empfehlung zur Übergabe, keine Auflistung verpflichtender Felder einer Make-Rechnung.
| Was Sie vergleichen, sofern vorhanden | Was Sie damit prüfen |
|---|---|
| Rechnungsempfänger oder Kontokennung und Bezug zur Organisation | Ob das Dokument zum gesuchten Kauf gehört. |
| Angegebener Zeitraum oder Datum im Verhältnis zur bekannten Zahlung | Ob Sie keinen Beleg für eine andere Zahlung oder einen anderen Zeitraum weitergeben. |
| Betrag und Währung | Ob die Rechnung zu den bekannten Kaufangaben passt. |
| Rechnungsnummer oder andere Belegkennung | Welches genaue Dokument Sie übergeben, sofern es eine Kennung enthält. |
Ergänzen Sie fehlende Angaben nicht durch Schätzungen. Bleibt der Bezug zur Zahlung unklar, halten Sie das in der Übergabenotiz fest und bitten Sie die zuständige Person um Prüfung. Der passende Dienstname allein schließt die Suche nach einem bestimmten Beleg noch nicht ab.
Zugriff oder Rechnung fehlt? Stellen Sie eine konkrete Anfrage
Wenden Sie sich an die Person, die normalerweise die Abrechnung dieser Organisation betreut. Nennen Sie Organisation, Zeitraum oder Zahlung, bekannten Betrag und Währung sowie bereits erfolgte Prüfungen. Sie benötigen das Originaldokument; setzen Sie nicht voraus, dass alle Organisationsmitglieder denselben Abrechnungszugriff haben.
Markieren Sie den Text, kopieren Sie ihn in eine E-Mail und ergänzen Sie die Angaben in eckigen Klammern.
Wählen Sie vor dem Senden die passende Variante, ergänzen Sie nur bekannte Angaben und entfernen Sie ungenutzte Klammern. Falls Sie die Organisation noch prüfen, schreiben Sie das dazu. Eine gesendete Anfrage ist noch keine erhaltene Rechnung: Lassen Sie den Beleg auf der Fehlend-Liste und notieren Sie Kontaktperson und nächsten Schritt.
Original-PDF übergeben oder offene Anfrage klar kennzeichnen
Fiktives Beispiel: Ein Team sucht die Make-Rechnung für die Septemberzahlung der erfundenen Organisation Studio Sever. Nach Download und Prüfung könnte die Notiz lauten: „Make, Studio Sever — Original-PDF zur Septemberzahlung anbei, Datei [tatsächlicher Dateiname]. Rechnungsempfänger, Betrag und Währung stimmen mit den geprüften Angaben überein.“ Beschreiben Sie so nur tatsächlich durchgeführte Prüfungen.
Hat das Team die Rechnung noch nicht, lautet die Notiz anders: „Make, Studio Sever — Rechnung zur Septemberzahlung fehlt noch. Wir haben [Name der zuständigen Kontaktperson] um die Original-PDF gebeten. Nächster Schritt: [Person] prüft die Antwort am [vereinbarten Tag].“ Dieses Beispiel beschreibt weder einen echten Kunden noch einen erfolgreichen Kontodownload.
So erkennt der Empfänger, zu welchem Kauf der Beleg gehört und was noch offen ist. Geben Sie die Originalrechnung als Datei und die Erklärung getrennt weiter. Bei mehreren Anfragen schließt ein erhaltener Beleg nur den Kauf ab, dem Sie ihn zugeordnet haben.
Quelle und Geltungsbereich
Der Weg zur Rechnung und der Speicherort der heruntergeladenen Datei stammen aus Makes offizieller Anleitung „View and download invoices“, geprüft am 26. Oktober 2026. Die Quelle nennt den 30. Januar 2026 als Aktualisierungsdatum. Der Ablauf beruht auf öffentlicher Dokumentation; wir haben weder ein privates Konto noch eine konkrete Rechnung eingesehen.
Zahlungsabgleich, Anfragevorlage und Übergabenotizen sind redaktionelle Empfehlungen. Der Leitfaden garantiert weder Zugriff für eine bestimmte Benutzerrolle noch das Auffinden eines fehlenden Belegs. Steuerliche Behandlung und buchhalterische Anerkennung in einzelnen Ländern werden nicht behandelt.
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