Begynd med organisationen, ikke med en scenariekørsel
Ifølge Makes officielle vejledning findes fakturaer i organisationens Payments-afsnit. Begynd derfor med den organisation, som tjenesten blev betalt for. En kørselslog for et automatiseringsscenarie beskriver automatiseringens forløb; den erstatter ikke leverandørens faktura for tjenesten.
Afklar også, hvilken periode eller betaling dokumentet skal vedrøre. Arbejder du med flere organisationer eller bygger automatiseringer for andre, bekræfter navnet på det åbne scenarie ikke i sig selv, hvilken organisation betalingen tilhører. Afklar tvivl med den person, der håndterer faktureringen.
Kilde til dette afsnit: Make: View and download invoices
Fremgangsmåde i Make: Org → My Plan → Payments → PDF
Når du ved, hvilken organisation tjenesten blev betalt for, følger du fremgangsmåden i Makes dokumentation. Vi bevarer de engelske navne på betjeningselementerne fra kilden:
- Klik på Org i venstre sidepanel.
- Åbn Payments under My Plan.
- Klik på PDF ved den ønskede faktura. Ifølge dokumentationen henter browseren automatisk filen.
Kilde til dette afsnit: Make: View and download invoices
Sådan beskriver dokumentationen download af tidligere fakturaer. Vi har ikke afprøvet fremgangsmåden på en privat konto, og kilden angiver ingen brugerrolle, som garanterer adgang. Hvis du ikke ser Payments eller finder fakturaen, kan du bruge forespørgslen nedenfor til den person, der normalt håndterer organisationens fakturering.
Klikkede du på PDF, men intet dokument åbnede?
Make beskriver automatisk download af PDF-filen, ikke nødvendigvis at en ny side åbner. Se i computerens mappe med overførsler eller browserens downloadoversigt. Finder du filen, åbner du den og kontrollerer, at det er den ønskede faktura.
Hvis du ser fakturaen i Payments og har klikket på PDF, begynder du med de downloadede filer. Findes fakturaen slet ikke i Payments, kontrollerer du organisationen og betalingen igen og beder faktureringskontakten om originalen. En søgning på computeren løser ikke i sig selv manglende adgang.
Kilde til dette afsnit: Make: View and download invoices
Kontrollér, hvilket køb PDF-filen hører til, før du afleverer den
Vi anbefaler at sammenligne filen med det køb, du søger dokumentation for. Målet er at aflevere den rigtige faktura og tydeligt angive eventuel tvivl. Følgende kontroller er vores anbefalinger til overdragelsen, ikke en beskrivelse af obligatoriske felter på en Make-faktura.
| Hvad du sammenligner, hvis oplysningen findes | Hvad det hjælper dig med at kontrollere |
|---|---|
| Kunde eller kontoidentifikation og forbindelse til organisationen | At dokumentet hører til det køb, du leder efter. |
| Angivet periode eller dato i forhold til den kendte betaling | At du ikke afleverer et dokument for en anden betaling eller periode. |
| Beløb og valuta | At fakturaen stemmer med de kendte købsoplysninger. |
| Nummer eller anden dokumentidentifikator | Præcis hvilket dokument du afleverer, hvis det har en identifikator. |
Gæt ikke på manglende oplysninger. Er forbindelsen til betalingen stadig uklar, skriver du det i overdragelsesnoten og beder faktureringskontakten kontrollere sagen. Et matchende tjenestenavn afslutter ikke i sig selv søgningen efter en bestemt faktura.
Mangler adgang eller faktura? Send en konkret forespørgsel
Kontakt den person, der normalt håndterer organisationens fakturering. Angiv organisation, periode eller betaling, kendt beløb og valuta samt det, du allerede har kontrolleret. Du beder om originaldokumentet; antag ikke, at alle medlemmer har samme adgang til faktureringen.
Vælg teksten, kopier den til en e-mail og udfyld detaljerne i firkantede parenteser.
Vælg den relevante mulighed før afsendelse, udfyld kun kendte oplysninger, og fjern ubrugte kantede parenteser. Hvis du stadig undersøger organisationen, skal du skrive det. En sendt forespørgsel er ikke en modtaget faktura: Behold dokumentet på listen over manglende bilag, og noter kontaktpersonen og næste skridt.
Aflever den originale PDF, eller markér tydeligt den afventende forespørgsel
Fiktivt eksempel: Et team leder efter Make-fakturaen for septemberbetalingen for den opdigtede organisation Studio Sever. Efter download og kontrol kan noten lyde: »Make, Studio Sever — original PDF for septemberbetalingen vedhæftet, fil [faktisk filnavn]. Kunde, beløb og valuta stemmer med de oplysninger, vi har kontrolleret.« Brug kun formuleringen om kontroller, du faktisk har udført.
Hvis teamet endnu ikke har fakturaen, bliver noten en anden: »Make, Studio Sever — fakturaen for septemberbetalingen mangler stadig. Vi har bedt [faktureringskontaktens navn] om den originale PDF. Næste skridt: [person] kontrollerer svaret [aftalt dag].« Eksemplet beskriver hverken en virkelig kunde eller et gennemført download fra en konto.
Modtageren kan dermed se, hvilket køb dokumentet gælder, og hvad der stadig afventer afklaring. Aflever originalfakturaen som fil, og vedlæg forklaringen særskilt. Har du flere forespørgsler, afslutter et modtaget dokument kun det køb, du har knyttet det til.
Kilde og afgrænsning
Vejen til fakturaen og placeringen af den downloadede fil kommer fra Makes officielle vejledning »View and download invoices«, kontrolleret den 26. oktober 2026. Kilden angiver en opdatering den 30. januar 2026. Fremgangsmåden bygger på offentlig dokumentation; vi har ikke gennemgået en privat konto eller en bestemt faktura.
Kontrol af sammenhængen med betalingen, forespørgselsskabelonen og overdragelsesnoterne er redaktionelle anbefalinger. Guiden garanterer hverken adgang for en bestemt brugerrolle eller genfinding af et manglende dokument. Den behandler ikke skattemæssig håndtering eller regnskabsmæssig accept af fakturaen i de enkelte lande.
Kilde til dette afsnit: Make: View and download invoices