Begynn med organisasjonen, ikke en scenariokjøring
Ifølge Makes offisielle veiledning er fakturaer tilgjengelige i organisasjonens Payments-del. Begynn derfor med organisasjonen tjenesten ble betalt for. En kjøringslogg for et automatiseringsscenario beskriver hvordan automatiseringen kjørte; den erstatter ikke leverandørens faktura for tjenesten.
Avklar også hvilken periode eller betaling du trenger dokumentet for. Arbeider du med flere organisasjoner eller lager automatiseringer for andre, bekrefter ikke navnet på det åpne scenarioet alene hvilken organisasjon betalingen tilhører. Avklar usikkerhet med personen som håndterer faktureringen.
Kilde for denne delen: Make: View and download invoices
Fremgangsmåte i Make: Org → My Plan → Payments → PDF
Når du vet hvilken organisasjon tjenesten ble betalt for, følger du fremgangsmåten i Make-dokumentasjonen. Vi beholder de engelske navnene på kontrollene fra kilden:
- Klikk på Org i venstre sidepanel.
- Åpne Payments under My Plan.
- Klikk på PDF ved ønsket faktura. Ifølge dokumentasjonen laster nettleseren ned filen automatisk.
Kilde for denne delen: Make: View and download invoices
Slik beskriver dokumentasjonen nedlasting av tidligere fakturaer. Vi har ikke prøvd fremgangsmåten i en privat konto, og kilden angir ingen brukerrolle som garanterer tilgang. Ser du ikke Payments eller finner du ikke fakturaen, bruker du forespørselen nedenfor til personen som vanligvis håndterer organisasjonens fakturering.
Klikket på PDF, men ingen dokumenter åpnet seg?
Make beskriver automatisk nedlasting av PDF-filen, ikke nødvendigvis åpning av en ny side. Sjekk mappen Nedlastinger på datamaskinen eller nettleserens nedlastingsliste. Finner du filen, åpner du den og kontrollerer at det er riktig faktura.
Ser du fakturaen i Payments og har klikket på PDF, begynner du med de nedlastede filene. Hvis fakturaen ikke finnes i Payments, kontrollerer du organisasjonen og betalingen på nytt og ber faktureringskontakten om originalen. Et søk på datamaskinen løser ikke manglende tilgang alene.
Kilde for denne delen: Make: View and download invoices
Kontroller hvilket kjøp PDF-filen gjelder før du leverer den videre
Vi anbefaler å sammenligne filen med kjøpet du leter etter dokumentasjon på. Målet er å levere riktig faktura og forklare eventuell usikkerhet tydelig. Kontrollene nedenfor er våre anbefalinger for overlevering, ikke en beskrivelse av obligatoriske felt på en Make-faktura.
| Hva du sammenligner, hvis opplysningen finnes | Hva det hjelper deg å kontrollere |
|---|---|
| Kunde eller kontoidentifikasjon og tilknytning til organisasjonen | At dokumentet gjelder kjøpet du leter etter. |
| Oppgitt periode eller dato sett opp mot den kjente betalingen | At du ikke leverer et dokument for en annen betaling eller periode. |
| Beløp og valuta | At fakturaen stemmer med de kjente kjøpsopplysningene. |
| Nummer eller annen dokumentidentifikator | Nøyaktig hvilket dokument du leverer, dersom det har en identifikator. |
Ikke gjett opplysninger som mangler. Er tilknytningen til betalingen fortsatt uklar, skriver du det i overleveringsnotatet og ber faktureringskontakten om å kontrollere saken. Et samsvarende tjenestenavn alene avslutter ikke letingen etter en bestemt faktura.
Mangler tilgang eller faktura? Send en konkret forespørsel
Kontakt personen som vanligvis håndterer faktureringen for organisasjonen. Oppgi organisasjon, periode eller betaling, kjent beløp og valuta og hva du allerede har kontrollert. Du ber om originaldokumentet; ikke anta at alle medlemmer har samme tilgang til fakturering.
Velg teksten, kopier den inn i en e-post og fyll inn detaljene i hakeparenteser.
Velg riktig alternativ før du sender, fyll bare inn kjente opplysninger og fjern ubrukte hakeparenteser. Hvis du fortsatt kontrollerer organisasjonen, oppgir du det. En sendt forespørsel er ikke en mottatt faktura: behold dokumentet på listen over mangler og noter hvem du spurte og neste steg.
Lever den originale PDF-en eller merk forespørselen tydelig som uavklart
Fiktivt eksempel: Et team leter etter Make-fakturaen for septemberbetalingen til den oppdiktede organisasjonen Studio Sever. Etter nedlasting og kontroll kan notatet lyde: «Make, Studio Sever — original PDF for septemberbetalingen vedlagt, fil [faktisk filnavn]. Kunde, beløp og valuta stemmer med opplysningene vi har kontrollert.» Bruk bare denne formuleringen for kontroller du faktisk har gjort.
Hvis teamet ikke har fakturaen ennå, blir notatet annerledes: «Make, Studio Sever — fakturaen for septemberbetalingen mangler fortsatt. Vi har bedt [navn på faktureringskontakt] om original PDF. Neste steg: [person] sjekker svaret [avtalt dag].» Eksemplet beskriver verken en virkelig kunde eller en vellykket nedlasting fra en konto.
Mottakeren ser da hvilket kjøp dokumentet gjelder, og hva som gjenstår. Lever originalfakturaen som fil og legg forklaringen ved separat. Har du flere forespørsler, avslutter et mottatt dokument bare kjøpet du har knyttet det til.
Kilde og avgrensning
Veien til fakturaen og plasseringen av den nedlastede filen kommer fra Makes offisielle veiledning «View and download invoices», kontrollert 26. oktober 2026. Kilden oppgir at den ble oppdatert 30. januar 2026. Fremgangsmåten bygger på offentlig dokumentasjon; vi har ikke sett gjennom en privat konto eller en bestemt faktura.
Sammenligning med betalingen, forespørselsmalen og overleveringsnotatene er redaksjonelle anbefalinger. Guiden garanterer ikke tilgang for en bestemt brukerrolle eller at et manglende dokument blir funnet. Den dekker ikke skattemessig behandling eller regnskapsmessig aksept av fakturaen i de enkelte landene.
Kilde for denne delen: Make: View and download invoices