Commencez par l’organisation, plutôt que par l’exécution du scénario
Selon le guide officiel de Make, les factures se trouvent dans la rubrique Payments de l’organisation. Commencez donc par l’organisation pour laquelle le service a été payé. Le journal d’exécution d’un scénario décrit le déroulement de l’automatisation ; il ne remplace pas la facture du fournisseur.
Déterminez aussi la période ou le paiement concerné. Si vous travaillez avec plusieurs organisations ou créez des automatisations pour un tiers, le nom du scénario ouvert ne suffit pas à identifier l’organisation liée au paiement. Faites confirmer ce point par la personne qui en gère la facturation.
Source de cette section : Make: View and download invoices
Parcours dans Make : Org → My Plan → Payments → PDF
Une fois l’organisation identifiée, suivez la procédure décrite par Make. Nous conservons les libellés anglais des commandes tels qu’ils figurent dans la source :
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Org.
- Sous My Plan, ouvrez Payments.
- Cliquez sur PDF à côté de la facture souhaitée. Selon la documentation, le navigateur télécharge automatiquement le fichier.
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La documentation décrit ainsi le téléchargement des anciennes factures. Nous n’avons pas testé cette procédure dans un compte privé et la source ne précise aucun rôle utilisateur garantissant l’accès. Si Payments n’apparaît pas ou si la facture est introuvable, utilisez le message ci-dessous pour contacter la personne qui gère habituellement la facturation de l’organisation.
Vous avez cliqué sur PDF, mais aucun document ne s’est ouvert ?
Make décrit un téléchargement automatique du PDF, sans ouverture obligatoire d’une nouvelle page. Consultez le dossier Téléchargements de votre ordinateur ou la liste des téléchargements du navigateur. Si vous trouvez le fichier, ouvrez-le et vérifiez qu’il s’agit de la facture recherchée.
Si la facture est visible dans Payments et que vous avez cliqué sur PDF, commencez par les téléchargements. Si elle n’y figure pas du tout, vérifiez à nouveau l’organisation et le paiement, puis demandez l’original à votre contact facturation. Une recherche sur l’ordinateur ne résout pas à elle seule un accès manquant.
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Avant de transmettre le PDF, vérifiez à quel achat il correspond
Nous recommandons de comparer le fichier trouvé à l’achat recherché. L’objectif est de transmettre la bonne facture et de signaler clairement toute incertitude. Les vérifications suivantes sont nos recommandations pour la transmission, et non une liste des champs obligatoires d’une facture Make.
| Éléments à comparer, s’ils sont disponibles | Ce que cela permet de vérifier |
|---|---|
| Client ou identifiant du compte et lien avec l’organisation | Que le document correspond à l’achat recherché. |
| Période ou date indiquée, rapprochée du paiement connu | Que le document ne concerne pas un autre paiement ou une autre période. |
| Montant et devise | Que la facture correspond aux informations connues sur l’achat. |
| Numéro ou autre identifiant du document | Quel document précis vous transmettez, s’il comporte un identifiant. |
N’estimez pas les informations manquantes. Si le lien avec le paiement reste incertain, indiquez-le dans la note de transmission et demandez une vérification à votre contact facturation. Le nom du service ne suffit pas à clore la recherche d’une facture précise.
Accès ou facture manquante ? Envoyez une demande précise
Contactez la personne qui gère habituellement la facturation de l’organisation. Indiquez l’organisation, la période ou le paiement, le montant et la devise connus, ainsi que les vérifications déjà effectuées. Vous demandez le document original ; ne supposez pas que tous les membres disposent du même accès à la facturation.
Sélectionnez le texte, copiez-le dans un e-mail et complétez les informations entre crochets.
Avant l’envoi, sélectionnez la bonne option, ajoutez uniquement les informations connues et retirez les crochets inutilisés. Si l’organisation reste à confirmer, précisez-le. Une demande envoyée n’est pas une facture obtenue : gardez le document dans la liste des manquants et notez la personne contactée et la prochaine étape.
Transmettez le PDF original ou signalez clairement la demande en attente
Exemple fictif : une équipe cherche la facture Make du paiement de septembre pour l’organisation imaginaire Studio Sever. Après téléchargement et vérification, la note pourrait indiquer : « Make, Studio Sever — PDF original du paiement de septembre joint, fichier [nom réel]. Le client, le montant et la devise correspondent aux informations vérifiées. » N’utilisez cette formulation que pour des vérifications réellement effectuées.
Si l’équipe n’a pas encore la facture, la note sera différente : « Make, Studio Sever — facture du paiement de septembre toujours manquante. Nous avons demandé le PDF original à [nom du contact facturation]. Prochaine étape : [personne] vérifiera la réponse le [jour convenu]. » Cet exemple ne décrit ni un véritable client ni un téléchargement réussi depuis un compte.
Le destinataire peut ainsi identifier l’achat et ce qui reste en attente. Transmettez la facture originale sous forme de fichier et joignez l’explication séparément. Si plusieurs demandes sont ouvertes, le document obtenu ne clôt que l’achat auquel vous l’avez rattaché.
Source et portée du guide
Le parcours vers la facture et l’emplacement du fichier téléchargé proviennent du guide officiel Make « View and download invoices », vérifié le 26 octobre 2026. La source indique une mise à jour le 30 janvier 2026. Il s’agit d’une procédure fondée sur la documentation publique ; nous n’avons consulté ni compte privé ni facture particulière.
Le rapprochement avec le paiement, le modèle de demande et les notes de transmission sont des recommandations éditoriales. Ce guide ne garantit ni l’accès pour un rôle utilisateur donné ni la récupération d’un document manquant. Il ne traite pas du régime fiscal ou de l’acceptabilité comptable d’une facture selon le pays.
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