Börja med organisationen, inte med en scenariokörning
Enligt Makes officiella guide finns fakturor i organisationens Payments-avsnitt. Börja därför med organisationen som tjänsten betalades för. En körningslogg för ett automatiseringsscenario beskriver hur automatiseringen kördes; den ersätter inte leverantörens faktura för tjänsten.
Ta också reda på vilken period eller betalning du behöver underlag för. Om du arbetar med flera organisationer eller bygger automatiseringar åt någon annan visar namnet på det öppna scenariot inte i sig vilken organisation betalningen hör till. Kontrollera oklarheter med personen som sköter dess fakturering.
Källa för detta avsnitt: Make: View and download invoices
Vägen i Make: Org → My Plan → Payments → PDF
När du vet vilken organisation tjänsten betalades för följer du Makes dokumentation. Vi behåller de engelska kontrollnamnen från källan:
- Klicka på Org i vänstra sidofältet.
- Öppna Payments under My Plan.
- Klicka på PDF vid fakturan du behöver. Enligt dokumentationen laddar webbläsaren ned filen automatiskt.
Källa för detta avsnitt: Make: View and download invoices
Så beskriver dokumentationen nedladdning av tidigare fakturor. Vi har inte testat förfarandet i ett privat konto, och källan anger ingen användarroll som garanterar åtkomst. Om du inte ser Payments eller hittar fakturan använder du förfrågan nedan till personen som normalt sköter organisationens fakturering.
Klickade du på PDF utan att något dokument öppnades?
Make beskriver automatisk nedladdning av PDF-filen, inte nödvändigtvis att en ny sida öppnas. Kontrollera datorns mapp för hämtade filer eller webbläsarens nedladdningslista. Om du hittar filen öppnar du den och kontrollerar att det är rätt faktura.
Om fakturan syns i Payments och du har klickat på PDF börjar du bland de hämtade filerna. Om fakturan inte alls finns i Payments kontrollerar du organisationen och betalningen igen och ber faktureringskontakten om originalet. Att söka på datorn löser inte i sig saknad åtkomst.
Källa för detta avsnitt: Make: View and download invoices
Kontrollera vilket köp PDF-filen gäller innan du lämnar över den
Vi rekommenderar att du jämför filen med köpet du söker underlag för. Målet är att lämna över rätt faktura och tydligt ange eventuella oklarheter. Följande kontroller är våra rekommendationer inför överlämningen, inte en beskrivning av obligatoriska fält på en Make-faktura.
| Vad du jämför, om uppgiften finns | Vad det hjälper dig att kontrollera |
|---|---|
| Kund eller kontoidentifiering och kopplingen till organisationen | Att dokumentet gäller köpet du söker. |
| Angiven period eller datum i förhållande till den kända betalningen | Att du inte lämnar över underlag för en annan betalning eller period. |
| Belopp och valuta | Att fakturan stämmer med de kända köpuppgifterna. |
| Nummer eller annan dokumentidentifierare | Exakt vilket dokument du lämnar över, om det har en identifierare. |
Gissa inte uppgifter som saknas. Om kopplingen till betalningen fortfarande är oklar skriver du det i överlämningsanteckningen och ber faktureringskontakten kontrollera saken. Att tjänstens namn stämmer räcker inte för att avsluta sökandet efter en viss faktura.
Saknas åtkomst eller faktura? Skicka en konkret förfrågan
Kontakta personen som normalt sköter organisationens fakturering. Ange organisation, period eller betalning, känt belopp och valuta samt vad du redan har kontrollerat. Du ber om originaldokumentet; utgå inte från att alla medlemmar har samma tillgång till faktureringen.
Markera texten, kopiera den till ett mejl och fyll i uppgifterna inom hakparenteser.
Välj rätt alternativ före avsändning, fyll bara i kända uppgifter och ta bort oanvända hakparenteser. Om du fortfarande kontrollerar organisationen skriver du det. En skickad förfrågan är inte en mottagen faktura: behåll dokumentet på listan över saknade underlag och notera vem du frågade och nästa steg.
Lämna över original-PDF-filen eller markera förfrågan tydligt som öppen
Fiktivt exempel: ett team söker Make-fakturan för septemberbetalningen hos den påhittade organisationen Studio Sever. Efter nedladdning och kontroll kan anteckningen lyda: ”Make, Studio Sever — original-PDF för septemberbetalningen bifogas, fil [verkligt filnamn]. Kund, belopp och valuta stämmer med de uppgifter vi har kontrollerat.” Använd bara formuleringen för kontroller du faktiskt har gjort.
Om teamet ännu inte har fakturan blir anteckningen en annan: ”Make, Studio Sever — fakturan för septemberbetalningen saknas fortfarande. Vi har bett [faktureringskontaktens namn] om original-PDF-filen. Nästa steg: [person] kontrollerar svaret [överenskommen dag].” Exemplet beskriver ingen verklig kund eller lyckad nedladdning från ett konto.
Mottagaren ser då vilket köp underlaget gäller och vad som återstår. Lämna över originalfakturan som fil och håll förklaringen separat. Om du har flera förfrågningar avslutar ett mottaget dokument bara det köp du har kopplat det till.
Källa och avgränsning
Vägen till fakturan och platsen för den nedladdade filen kommer från Makes officiella guide ”View and download invoices”, kontrollerad den 26 oktober 2026. Källan anger uppdateringsdatumet 30 januari 2026. Förfarandet bygger på offentlig dokumentation; vi har inte granskat ett privat konto eller en viss faktura.
Kopplingen till betalningen, förfrågningsmallen och överlämningsanteckningarna är redaktionella rekommendationer. Guiden garanterar inte åtkomst för en viss användarroll eller att ett saknat dokument går att hitta. Den behandlar inte skatteregler eller om fakturan godtas i bokföringen i enskilda länder.
Källa för detta avsnitt: Make: View and download invoices