Hľadáte doklad za predplatné alebo faktúru zákazníkovi?
Doklad za predplatné QuickBooks Online sa týka poplatku, ktorý vaša firma platí za službu. Faktúra vystavená zákazníkovi zachytáva iný obchod: zákazník má zaplatiť vám. Vlastné predplatné preto hľadajte vo fakturácii účtu, nie medzi vystavenými faktúrami.
Modelový príklad: firma vystavuje v QuickBooks Online faktúry zákazníkom. V októbri účtovník potrebuje doklad k septembrovému poplatku za softvér. Faktúra odberateľovi túto požiadavku nerieši; dokument sa musí týkať predplatného firmy a príslušnej platby.
Postup vychádza z oficiálnej nápovedy pre americké a britské účty QuickBooks Online. Jazyk článku neurčuje krajinu účtu ani jazyk ponúk. Pri inej edícii najprv overte jej nápovedu; nepredpokladajte rovnaké tlačidlá ani dostupnosť histórie. QuickBooks Desktop, mzdové služby a hromadná fakturácia účtovných firiem sem nepatria.
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: fakturácia a export PDF · Intuit USA: faktúry zákazníkom · Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu
Najprv určite, kto predplatné účtuje
S človekom, ktorý službu objednal, overte firmu a účet, ku ktorému poplatok patrí, krajinu alebo edíciu a pôvodný spôsob nákupu. Pomôže objednávka či údaje o predplatnom. Používanie mobilnej aplikácie neznamená nákup cez Apple alebo Google.
Priama fakturácia Intuitom, účet USA alebo Británie: pokračujte do histórie platieb nižšie. Súbor získa človek s príslušným prístupom k fakturácii.
Predplatné účtované cez účtovnú firmu: začnite u svojho kontaktu v tejto firme. Overte spôsob úhrady a kto vám má odovzdať doklad k poplatku. Postup pre firmu, ktorá platí Intuitu sama, nemusí zodpovedať tomuto usporiadaniu.
Nákup cez Apple App Store alebo Google Play: britská nápoveda odkazuje správu predplatného na pôvodného poskytovateľa nákupu. Požiadajte človeka, ktorý nákup uskutočnil, aby uňho doklad dohľadal. Presné sťahovanie z obchodov tento návod nepokrýva.
Bývalý francúzsky účet: nepoužívajte automaticky súčasné ponuky USA alebo Británie. Intuit ukončil prístup k miestnemu produktu 31. decembra 2023 a prístup iba na čítanie 31. marca 2024. Overte, či ide o tento bývalý účet alebo inú zahraničnú edíciu. Pri bývalom francúzskom účte skontrolujte uložené dokumenty a možnosti pomoci na oficiálnej francúzskej stránke; obnovenie prístupu ani starší doklad nemožno sľúbiť.
Zdroj k tejto časti: Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu · Intuit France: ukončenie miestneho produktu
Pri priamej fakturácii otvorte históriu platieb
Pri účte QuickBooks Online USA alebo Británie platenom priamo Intuitu sa prihláste do správneho firemného účtu. Anglické názvy ponechávame podľa overenej nápovedy.
Intuit USA: história platieb a rola Accountant →
Intuit USA: fakturácia a export PDF →
Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu →
- Otvorte Settings, nastavenia účtu.
- Vyberte Subscriptions and billing, časť pre predplatné a fakturáciu.
- Zvoľte View payment history a nájdite požadovaný poplatok.
- Pri americkej edícii nápoveda uvádza výber faktúry a Select invoice → Export to PDF. Stiahnutý súbor otvorte.
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: história platieb a rola Accountant · Intuit USA: fakturácia a export PDF · Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu
Pri britskej edícii je overená cesta do histórie, nie presné názvy tlačidiel exportu PDF. Použite možnosti pri konkrétnom dokumente. Ak súbor nezískate, požiadajte oprávneného správcu fakturácie alebo podporu Intuit o kópiu; nevystavujte náhradnú faktúru medzi zákazníckymi dokladmi.
Ak sa do fakturácie vôbec nedostanete, obráťte sa na správcu účtu. Ak históriu vidíte, no obdobie chýba, pokračujte časťou o chýbajúcom doklade. Ide o dva rôzne problémy.
Prístup účtovníka nemusí zahŕňať doklady za predplatné
Pri americkej edícii Intuit výslovne uvádza, že používateľ s rolou Accountant nemôže stiahnuť fakturačné PDF klienta, ktorý si predplatné platí sám. Prístup k účtovným údajom teda neznamená prístup k dokladom za predplatné.
Ako účtovník takejto firmy požiadajte jej existujúceho oprávneného správcu, napríklad Primary admin alebo Company admin, aby súbor stiahol a odovzdal vám ho. Americká nápoveda tieto roly odlišuje od Accountant. Názvy rolí pri inej edícii overte v jej nápovede.
Kvôli jednému súboru nemeňte platobné údaje, vlastníka predplatného, plán ani oprávnenia. Správca môže odovzdať dokument bez zdieľania prihlásenia.
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: história platieb a rola Accountant · Intuit USA: používateľské roly a oprávnenia
Keď v histórii chýba hľadaný mesiac
Pred žiadosťou o kópiu porovnajte platbu s účtom, edíciou a spôsobom nákupu. Ak kolega kúpil predplatné cez obchod s aplikáciami, prázdna história priamej fakturácie neznamená, že doklad neexistuje.
Ani pri priamej fakturácii nemožno sľúbiť jednotnú dĺžku histórie. Americká stránka histórie uvádza dva roky, americká nápoveda k stiahnutiu a britská stránka fakturácie šesť mesiacov. Overte skutočný obsah histórie a dostupnosť obdobia. Tieto údaje neurčujú, ako dlho má firma uchovávať dokumenty.
Ak dokument v správnom účte a so správnym prístupom chýba, požiadajte oprávnený fakturačný kontakt o pôvodnú kópiu. Pri priamej fakturácii to môže riešiť správca s podporou Intuit; pri účtovaní cez účtovnú firmu začnite u nej. Uveďte:
- Názov firmy a identifikáciu plateného účtu, napríklad prihlasovací e-mail, aj známu edíciu a spôsob nákupu.
- Požadované obdobie a známy dátum, sumu a menu platby. Neznáme údaje tak označte.
- Či nemáte prístup k fakturácii, alebo históriu vidíte a chýba konkrétny doklad.
- Požiadavku na pôvodný doklad za predplatné a dohodnutý spôsob odovzdania súboru.
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: história platieb a rola Accountant · Intuit USA: fakturácia a export PDF · Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu
Neposielajte heslo ani úplné údaje platobnej karty. Žiadosť nezaručuje starší dokument ani termín odpovede. Kým súbor nemáte, zaznamenajte chýbajúce obdobie a stav žiadosti; nenahrádzajte ho vlastnou faktúrou.
Pred odovzdaním priraďte súbor k platbe
Otvorte pôvodný stiahnutý alebo odovzdaný dokument a porovnajte ho s hľadanou platbou. Táto kontrola slúži na priradenie, nie na posúdenie daňovej či právnej použiteľnosti.
- Firma a účet: zodpovedá doklad spoločnosti a predplatnému, pre ktoré zbierate podklady?
- Obdobie a dátum: týka sa hľadaného poplatku, nie iného mesiaca alebo platby?
- Suma a mena: zhodujú sa s transakciou? Rozdiel odovzdajte na doriešenie.
- Súbor: máte pôvodný dokument, ktorý príjemca otvorí, alebo iba odkaz do účtu či riadok v histórii?
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: fakturácia a export PDF · Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu
Ak údaj chýba alebo ho neviete priradiť, poznačte si nejasnosť. Účtovníkovi odovzdajte pôvodný súbor a vysvetlenie osobitne. Údaje sami nedopĺňajte. Hotovo je, keď príjemca otvorí súbor k správnemu predplatnému a vie o prípadných medzerách.
Z čoho postup vychádza
Návod vychádza z oficiálnej dokumentácie Intuit overenej 14. októbra 2026, nie zo skúšky v zákazníckom účte. Cesta do histórie platí pre zdokumentované účty QuickBooks Online USA a Británie; presný export PDF je doložený pre americkú edíciu. Pri iných edíciách, nákupoch cez obchody a bývalom francúzskom produkte najprv určite správny fakturačný kontakt.
Zdroj k tejto časti: Intuit USA: história platieb a rola Accountant · Intuit USA: fakturácia a export PDF · Intuit Británia: predplatné a spôsob nákupu · Intuit France: ukončenie miestneho produktu