Zapisz obszar, okres i płatność. Odróżnij brakujący dokument od ustaleń dotyczących przyszłych wysyłek. Najpierw odzyskaj plik, potem zorganizuj kolejne przekazanie.
Ustal obecnego odbiorcę
W planie Team otwórz przegląd konta Airtable, wybierz właściwy obszar w Workspace settings i kliknij Billing. Przy szukanym dokumencie wybierz View invoice, a następnie Download invoice. W samoobsługowym Business obecny administrator otwiera panel administracyjny i sekcję Billing, aby znaleźć odpowiednią fakturę.
Samoobsługowe Team i Business nie mają osobnego pola na e-mail rozliczeniowy; wystawione faktury trafiają do właścicieli obszaru. Dodanie właściciela może oznaczać dodatkowe płatne miejsce. Przy abonamencie rocznym może nie być faktury miesięcznej bez korekt, takich jak dodanie lub usunięcie współpracowników. Najpierw sprawdź okres faktury rocznej i ewentualne zmiany. Przegląd faktur Airtable wyjaśnia ścieżki i ten wyjątek.
Poproś o fakturę bez nadawania roli Owner
Proszę o fakturę Airtable dla [obszar i okres], odpowiadającą płatności [data i kwota]. Ustalmy potem, kto wyśle kolejne dokumenty do [zatwierdzone miejsce księgowości].
Ogranicz prośbę do zakupu. Cała baza ani jej rekordy nie stanowią faktury.
Przykład: księgowość prosi o sierpniową fakturę obszaru Studio, ale firma kupiła roczny Team w maju i nie zmieniała współpracowników w sierpniu. Obecny właściciel odnajduje dokument roczny i sprawdza, czy jego okres obejmuje sierpień. Wysyła oryginał z numerem i informacją, że niezmieniony plan roczny mógł nie wygenerować osobnej faktury sierpniowej. Jeśli w sierpniu była inna płatność lub korekta, szuka jej własnego dokumentu; faktura roczna nie wyjaśnia jej automatycznie. Przekazanie pliku nie wymaga dodania księgowego jako właściciela.
Sprawdź i przekaż
Otwórz dokument i porównaj odbiorcę, opis, okres i kwotę. Zapisz go z obszarem, okresem i numerem, bez zmiany treści. Poszukaj duplikatów przed wysłaniem.
Ustal odpowiedzialną osobę i miejsce dla przyszłych dokumentów. Zapisz uzgodnienie oddzielnie od uprawnień. Jeśli konkretnego okresu brakuje, wskaż go, zamiast oznaczać cały proces jako zakończony.
Faktury e-mail z HeyRup
HeyRup przygotowuje usługę wyszukiwania faktur PDF w połączonej skrzynce pocztowej i przekazywania wybranych dokumentów księgowości. Faktury dostępne tylko w portalu dostawcy pobierz najpierw stamtąd. Rejestracja nie jest jeszcze otwarta. Na wybierz „Powiadom mnie o starcie” i zostaw adres e-mail w formularzu, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o uruchomieniu.