Noter arbeidsområde, periode og betaling. Skill et manglende dokument fra en avtale om fremtidige leveringer. Hent filen før du organiserer neste overlevering.
Finn den eksisterende mottakeren
Åpne Airtables kontooversikt for Team, velg riktig arbeidsområde under Workspace settings og klikk på Billing. Velg View invoice ved dokumentet du trenger, og deretter Download invoice. Ved selvbetjent Business åpner den nåværende administratoren adminpanelet og delen Billing for å finne riktig faktura.
Selvbetjent Team og Business har ikke et eget felt for fakturerings-e-post; utstedte fakturaer sendes til arbeidsområdets eiere. En ekstra eier kan gi en ekstra betalt plass. Et årsabonnement kan mangle månedsfaktura hvis det ikke har vært justeringer, som å legge til eller fjerne samarbeidspartnere. Sjekk først perioden årsfakturaen dekker og eventuelle endringer. Airtables fakturaoversikt forklarer veiene og unntaket.
Be om fakturaen, ikke eierskap
Send Airtable-fakturaen for [område og periode], som gjelder betalingen [dato og beløp]. La oss deretter avtale hvem som sender kommende dokumenter til [godkjent regnskapssted].
Begrens forespørselen til kjøpet. En hel base eller postene i den er ikke fakturaen.
Eksempel: regnskapsføreren ber om augustfakturaen for Studio, men bedriften kjøpte årlig Team i mai og endret ingen samarbeidspartnere i august. Den eksisterende eieren finner årsdokumentet og kontrollerer at perioden dekker august. Originalen sendes med nummer og en merknad om at et uendret årsabonnement kanskje ikke ga en egen augustfaktura. Var det en annen betaling eller justering i august, finner eieren dokumentet for den; årsfakturaen forklarer den ikke automatisk. Filoverleveringen krever ikke at regnskapsføreren legges til som eier.
Kontroller og lever
Åpne dokumentet og sammenlign mottaker, beskrivelse, periode og beløp. Lagre med område, periode og nummer uten å endre innholdet. Se etter duplikater før sending.
Fastsett ansvarlig og plassering for fremtidige bilag. Registrer avtalen atskilt fra rettigheter. Hvis en bestemt periode mangler, oppgi den fremfor å merke hele prosessen ferdig.
E-postfakturaer med HeyRup
HeyRup forbereder en tjeneste som finner PDF-fakturaer i en tilkoblet e-postkonto og sender utvalgte bilag til regnskapsføreren. Hent først fakturaer som bare finnes i leverandørportalen, derfra. Registreringen er ikke åpen ennå. Velg «Gi meg beskjed ved lansering» på , og legg igjen e-postadressen i skjemaet hvis du vil ha beskjed ved lansering.