Notează data, suma și echipa din evidența achiziției. Dacă lucrezi cu mai multe echipe, plata nu aparține automat celei deschise acum în aplicație.
Contactează persoana potrivită
Conform instrucțiunilor Postman, membrii echipei care a plătit cu rolul Billing pot obține facturile. Deschide panoul de facturare al acelei echipe și alege Plan and payments → Invoices; folosește pictograma de descărcare a facturii căutate, așa cum explică ghidul de facturare. Linkurile ajung și la persoana de contact pentru facturarea echipei, așa că verifică mai întâi și acea căsuță poștală.
Folosește această rută pentru echipa identificată. Dacă nu poți recupera documentul, cere-l persoanei care gestionează plata. O invitație la proiect sau o captură nu confirmă achiziția corectă.
Formulează o cerere precisă
Trimite factura Postman pentru [echipa facturată] aferentă [perioadei], corespunzătoare plății [dată și sumă]. Caut achiziția acestei echipe, nu documentul alteia care folosește același serviciu.
Adaugă doar datele necesare. Nu atașa chei API, colecții de cereri sau secrete de mediu. Materialele proiectului nu ajută la găsirea facturii.
Exemplu: un prestator lucrează în spațiul unui client, dar firma a cumpărat abonamentul pentru propria echipă Studio. Evidența achiziției atribuie plata echipei Studio, așa că solicită factura perioadei căutate unui membru cu rolul Billing din acea echipă. Deschide fișierul, compară clientul, perioada și suma și include numărul documentului la predare. Nu folosește factura echipei clientului doar pentru că o are la îndemână. Dacă documentul indică alt client, clarifică această diferență concretă cu persoana care gestionează facturarea.
Verifică și predă
Deschide fișierul și compară destinatarul, descrierea, perioada și suma. Dacă echipa sau achiziția diferă, semnalează neconcordanța în loc să redenumești documentul ca să pară potrivit.
Salvează factura confirmată cu echipă, perioadă și număr. Caută o copie existentă înainte să o predai. Pune numai documentul de facturare în locul convenit cu contabilitatea.
Dacă echipa plătitoare rămâne necunoscută, notează această lacună. Identificarea cumpărătorului este mai utilă decât parcurgerea tuturor spațiilor de proiect.
Facturi din e-mail cu HeyRup
HeyRup pregătește un serviciu care găsește facturi PDF într-o căsuță poștală conectată și trimite documentele selectate contabilului. Descarcă mai întâi din portalul furnizorului facturile disponibile doar acolo. Înscrierile nu sunt încă deschise. Pe , alege „Anunță-mă la lansare” și lasă adresa de e-mail în formular dacă dorești un anunț la lansare.