01
Start med en kort periode
Vælg én virksomhed og en periode, du kender fakturaerne fra. Hav nogle leverandørnavne klar, så du kan sammenligne med resultatet. Ældre fakturaer tæller med i den aktuelle periodes grænse, når de er klar første gang.
Fakturaer fra e-mail. Hos den rette bogholder.
Kom i gang: fra e-mailtilslutning til afsendelse af fakturaer
Begynd med din egen HeyRup-konto. Tilslut postkassen separat via IMAP. Efter den første søgning kontrollerer du fakturaerne, knytter dem til virksomheder og vælger den bogholder, du vil sende dem til.
Fra fuld indbakke til samlede bilag til bogholderen.
02
Tilslut din postkasse
At oprette en konto tilslutter ikke din postkasse. Vælg IMAP under Postkasser, og angiv serveradresse, brugernavn og adgangskode eller appadgangskode. Vi bruger TLS på port 993. Verificér forbindelsen, vælg mapperne med fakturaer, og bekræft dem. Din e-mailudbyder har indstillingerne; send ikke loginoplysninger til support via e-mail.
03
Tjek virksomheden på fakturaen
Start søgningen, og sammenlign fakturamodtageren med den valgte virksomhed. Godkend først reglerne, når tilhørsforholdet er klart. Et privat køb bliver ikke automatisk en virksomhedsudgift.
04
Kontrollér og send til bogholderen
Åbn den oprindelige PDF, afklar tvivl, og send de valgte dokumenter til bogholderen. Kontrollér modtageren og pakkens indhold før afsendelse.
Mangler der en faktura? Tjek den tilsluttede konto, den valgte periode, og om mailen har en PDF-fil vedhæftet. Bilag, der kun ligger i leverandørportaler, skal du hente separat.
Før du sender bilagene
- Tjek virksomhed, periode og modtager.
- Sammenlign med de fakturaer, du forventede. En afsluttet søgning betyder ikke, at intet mangler.
- Fortæl, hvilke bilag der mangler eller stadig skal afklares.
- Gem din egen kopi: arbejdskopierne i HeyRup udløber tre kalendermåneder efter første import.